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湖北5家企业冲刺精选层:2家已过会2家待审核1家在辅导

  继十堰企业泰祥股份申请精选层挂牌获通过后,6月30日,武汉企业微创光电又顺利过会。

  截至目前,湖北新三板有5家企业进入精选层预备名单,其中,泰祥股份(833874,OC)、微创光电(430198.OC)已过会,华阳变速(839946.OC)和亿童文教(430223.OC)已被受理,爱立方(836859.OC)进入辅导期。

  以上5家企业,除了爱立方,其余4家均为非公有制企业,其中,2家汽车制造业公司来自湖北十堰,2家幼教服务行业公司来自武汉洪山区,一家计算机通信设施企业,来自武汉光谷。

  企业发展尤其是非公有制企业发展艰难,从无到有,他们经历了市场的考验,做出了优于行业的产品,有些还是细分领域的冠军。以下是五家企业介绍。

  7月1日,湖北首家通过精选层审核的企业泰祥股份将开始询价,并进入发行阶段。

  泰祥股份成立于1997年,位于湖北十堰,注册投资的金额5260万元,主要是做汽车发动机主轴承盖的生产和销售,是行业细致划分领域隐形冠军,公司于2015年10月19日挂牌新三板,于2016年6月进入创新层。

  根据泰祥股份公布的精选层发行方案,本次计划发行不少于1400万股,占发行后公司总股本比例的21.02%,发行价格不低于12元/股。

  股权方面,王世斌和姜雪分别持有泰祥股份3590万股和925万股,同时,王世斌还通过十堰众远股权投资中心(有限合伙)间接控制泰祥股份370万股。

  三者合计,王世斌和姜雪共同持有泰祥股份发行前92.87%的股份,为公司实控人。

  公告显示,王世斌和姜雪为丈夫妻子的关系,也是泰祥的创始人。王世斌生于1969年,毕业于武汉理工大学EMBA,现任泰祥股份董事长兼总经理。姜雪,1974年出生,2014年毕业于华中科技大学EMBA。现任公司董事、董事会秘书和财务总监。

  两人自1997年创立泰祥,经20年如一日的钻研轴承盖技术,现慢慢的变成了大众汽车全球A级供应商,也是大众汽车发动机主轴承盖最大合作方,同时为国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。

  在公司业绩最好的2017年,泰祥股份盈利破亿,净利润也达到9152万。

  近两年,随着汽车市场的波动,公司业绩受市场影响而下滑。但2019年,泰祥依旧实现了营收1.79亿、净利润7871万的成绩。在研发支出上,在业绩下滑的2018及2019年,泰祥依然保持高额支出。

  此次发行新股,泰祥也计划将募集资金用于研发中心项目建设和生产线自动化升级改造项目的建设,以提升公司生产自动化、智能化水平。

  泰祥董事长王世斌曾在接受《湖北日报》采访时说过,待时机成熟,公司将通过并购优质同行的方式,全面开拓海外市场。要让泰祥的产品装到全世界所有一线品牌汽车的发动机里面。

  此次发行,机构也表现出诚意满满,3家机构参与战略配售,均承诺认购股票500万元,限售期6个月。包括有公募基金富国积极成长一年定开混合、上海同山投资和厦门冠亚创新叁期投资。

  6月30日,同样为汽车制造业的华阳变速提交在新三板精选层挂牌的申报文件,获全国股转公司受理,保荐人为国融证券。

  华阳变速成立于1994年6月,位于湖北省十堰市郧阳区(原名:郧县),于2016年11月挂牌新三板,公司为国内汽车换挡机构领军企业,也是国内第一家且最大的专业化汽车拨叉、汽车换挡机构制造商。主要是做汽车换挡机构的设计、研发与制造,并致力于汽车零部件轻量化。公司商业模式以OEM为主,即主要为整车或汽车变速箱总成定向设计、同步开发、配套生产、准时交付。近年开始探索售后市场与网络销售。

  华阳变速本次拟公开发行不超过3400万股,每股发行价格为3.40元-13.60元,拟募集资金1.60亿元。其中1.1亿元用于年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目、5000万元补充流动资金。

  2017年至2019年,华阳变速实现盈利收入分别为1.70亿元、1.71亿元、2.54亿元;实现归属于母企业所有者的净利润分别为1462.81万元、1650.11万元、3623.40万元。

  公司2019年报显示,前五大客户占比达96.42%,法士特公司是公司的最大客户。另知名客户还有东风商用车等。

  股东方面,陈守全为公司第一大股东,和股东陈守芬为兄妹关系,并同为公司的实际控制人。陈守全持股票比例占发行前的19.57%,陈守芬持股票比例为3.77%,一致行动人十堰华阳投资有限公司持股票比例为11.05%,三方合计持股票比例34.39%。

  陈守全,1948年2月出生,大学专科学历,高级经济师;1967年11月参加工作,曾任华阳企业集团董事长、总经理等职,现任公司董事。

  陈守芬,1958年10月出生,中专学历,高级经营师;1984年12月参加工作,先后担任华阳变速系统公司检查员、十堰华阳投资有限公司董事等,现已退休。

  6月8日,亿童文教向全国股转公司提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申报文件,目前,公司申报文件已获受理,保荐人为东兴证券。

  亿童文教拟发行不超过750万股人民币普通股,发行价格不低于13.80元/股,预计募集资金为1.29亿元,拟全部用于学前教育产品内容策划与运营项目。

  亿童文教成立于2008年5月,但其创世团队自1996年便开始涉足幼儿文化产品领域,公司总部在武汉洪山区,2013年7月挂牌新三板。是一家专门干学前教育课程及产品研制、推广和服务的公司。

  从传统学前教育内容业务起家,亿童文教为全国幼儿园提供教育图书、教育装备、师资培训、在线培训等产品。目前,亿童文教在北京、杭州、深圳等城市设有培训中心26个,拥有遍布全国的经销公司400多家,公司现在存在员工1100多人,通过“线上+线下”多层次培训体系,为全国幼儿园提供“一站式”整体解决方案。

  2019年,公司实现营业收入6.3亿元,归属于挂牌公司股东的纯利润是1.18亿元,经营活动产生的现金流量净额1.42亿元。

  2017年-2019年,公司分别实现营业收入6.05亿元、6.4亿元、6.3亿元;分别实现归属净利润1.26亿元、1.33亿元、1.29亿元。

  公司控制股权的人为陈先新,持有公司74,812,500股,占发行前股本总额的49.88%;其妻子曾长姣持有持有公司8,265,000股,两人合计持股55.39%,为公司的实际控制人。

  资料显示,陈先新与曾长姣夫妇均为教师出身,其中,曾长姣教龄已超越30年,至今仍在教书。

  陈先新,生于1968年12月,毕业于湖北省沔阳师范学校,先后于武汉大学管理学院MBA班、华中科技大学管理学院EMBA班进修。曾任仙桃市实验小学、仙桃市第三中学教师,湖北亿童教育科技有限公司(已于2008年注销)总经理等,现任公司董事长、总经理。

  曾长姣,1968年9月出生,毕业于湖北教育学院,并于华中师范大学攻读当代文学硕士。曾任仙桃市第七中学、仙桃市第五中学、仙桃市第三中学教师。2001年8月至今,在武汉市武珞路中学任教。

  2008年5月,曾长姣出资210万元,与刘仙芝共同创立了武汉亿童文教,曾长姣持股70%。此后曾长姣陆续将部分股份转让给陈先新,其持股票比例不断降低。

  在亿童文教逐渐取得成功后,曾长姣除了继续持有部分股份外,并未在公司任职。

  5月29日,爱立方发布了重要的公告称,公司于近期向湖北证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案资料。目前,公司已进入精选层辅导期,辅导机构为国泰君安,辅导备案日期为5月28日。

  爱立方为湖北上市公司长江传媒(600757.SH)全资孙公司,是其成功孵化的第一家新三板企业,也是大型国有文化企业旗下的混合所有制试点企业。

  爱立方成立于2012年7月,公司位于武汉洪山区,实际控制人为湖北省文资办,第一大股东为长江传媒全资子集团长江少儿社,公司董事长为陈栋。

  资料显示,公司主要营业业务为提供幼儿教育全程服务,即生产、研发适合我国幼儿市场的幼儿课程、幼儿玩教具及幼教云平台服务,并以连锁幼儿园为载体,提供一整套幼儿教育整体解决方案。

  业绩方面,2017年-2019年,爱立方营收分别为9056万元、1.20亿元、1.67亿元;归属净利润分别为1220万元、2053万元、2347万元。

  6月30日,全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2020年第14次审议会议结果公告,光谷企业武汉微创光电股份有限公司首发获通过。

  据悉,微创光电本次计划公开发行不超过1200万股,拟募集资金约2亿元,其中1.4亿元将投资于智慧交通产业基地项目、6000万元用于补充公司流动资金。

  微创光电成立于2001年8月,由多名自然人发起成立。2012年在新三板挂牌,2016年首批进入新三板创新层,今年6月1日申报新三板精选层,保荐人为安信证券。

  该公司从事行业化视频监控系统研发、生产和销售,是湖北省支柱行业细致划分领域隐形冠军科技“小巨人”企业。公司目前软件平台管理的高速公路里程占国内已通车高速公路的20%左右,是国内智慧高速领域的先行者。

  股东方面,微创光电无控制股权的人,实际控制人为陈军。其中,陈军直接持有公司5,427,422股股份,占股本总额的9.53%;陈军通过一致行动关系实际控制公司29,691,641股股份,占股本总额的52.12%。

  从微创光电创始团队的职业经历来看,他们在创立公司之前,基本均有武汉邮电科学研究院的背景。

  以董事长陈军为例:陈军,生于1968年7月,毕业于华中理工大学(现华中科技大学)电磁场与微波技术专业,硕士研究生学历。曾于1993年-1998年在武邮研究院工作,1999年1月-2011年8月又在武邮旗下的武汉网能信息技术有限公司担任副总经理、总经理等职务。目前为微创光电董事长、法定代表人。